Календарь платежей
Планирование и контроль платежей от клиентов, просмотр динамики денежных поступлений и отслеживание задержек.
Как работает Payer
Автоматические задачи, напоминания, аналитика платежей, калькулятор рассрочки.
Как работает Payer
Автоматические задачи, напоминания, аналитика платежей,
калькулятор рассрочки.
Работа в карточке
Настройка
Аналитика
Дополнительно
Работа в карточке
Настройка
Аналитика
Дополнительно
Добавление платежей

Добавить платёж можно в карточке сделки. Обязательными к заполнению являются поля Сумма платежа и Дата оплаты. Если платёж вносится по факту, дату можно внести в соответствующее поле. К каждому платежу можно добавить комментарий.
Для внесения нескольких платежей сразу, необходимо нажать на кнопку "Сохранить и добавить следующий".

Добавление платежей

Добавить платёж можно в карточке сделки. Обязательными к заполнению являются поля Сумма платежа и Дата оплаты. Если платёж вносится по факту, дату можно внести в соответствующее поле. К каждому платежу можно добавить комментарий.
Для внесения нескольких платежей сразу, необходимо нажать на кнопку "Сохранить и добавить следующий".


Учёт прихода и расхода

В Payer можно вносить платежи по приходу и расходу средств. Виджет сам посчитает прибыль от сделки, а также покажет, какие плановые и фактические показатели есть на текущий момент.
Учёт прихода и расхода

В Payer можно вносить платежи по приходу и расходу средств. Виджет сам посчитает прибыль от сделки, а также покажет, какие плановые и фактические показатели есть на текущий момент.

Отметка о поступлении платежа

Чтобы отметить поступление, нажмите галочку в виджете рядом с соответствующим платежом.
В карточке появится примечание с информацией о времени
После получения оплаты по платежу, Если платёж вносится по факту, дату можно внести в соответствующее поле. К каждому платежу можно добавить комментарий.

Отметка о поступлении платежа

Добавить платёж можно сразу в карточке. Обязательными к заполнению являются поля Сумма платежа и Дата оплаты. Если платёж вносится по факту, дату можно внести в соответствующее поле. К каждому платежу можно добавить комментарий.


Автоматические задачи

В настройках Payer можно задать автоматические задачи при приближении даты оплаты и при ее пропуске.
Настройка задачи аналогична настройке типовой задачи в amoCRM: вы задаете, за сколько дней должна быть поставлена задача и срок ее выполнения, ответственного и тип задачи.
Также можно добавить сумму платежа, дату ожидании и комментарий, которые подтянутся из карточки соответствующей сделки.

Автоматические задачи

В настройках Payer можно задать автоматические задачи при приближении даты оплаты и при ее пропуске.
Настройка задачи аналогична настройке типовой задачи в amoCRM: вы задаете, за сколько дней должна быть поставлена задача и срок ее выполнения, ответственного и тип задачи.
Также можно добавить сумму платежа, дату ожидании и комментарий, которые подтянутся из карточки соответствующей сделки.


Обязательная оплата и синхронизация суммы

В настройках виджета также можно выбрать обязательную оплату платежей на определенных этапах воронки и включить синхронизацию суммы платежей с бюджетом сделки.
В первом случае, при попытке менеджера перевести сделку дальше выбранных этапов, появится предупреждение о неоплаченных платежах.

Обязательная оплата и синхронизация суммы

В настройках виджета также можно выбрать обязательную оплату платежей на определенных этапах воронки и включить синхронизацию суммы платежей с бюджетом сделки.
В первом случае, при попытке менеджера перевести сделку дальше выбранных этапов, появится предупреждение о неоплаченных платежах.

Проверка совпадения суммы платежей с бюджетом

Также можно выбрать вариант проверки совпадения суммы всех платежей к бюджету сделки. При выборе этой настройки, когда менеджер закроет сделку, появится окно с предупреждением: сумма всех отмеченных платежей не соответствует бюджету сделки. Можно будет либо добавить платеж на недостающую сумму, либо изменить поле бюджета сделки.

Проверка совпадения суммы платежей с бюджетом

Также можно выбрать вариант проверки совпадения суммы всех платежей к бюджету сделки. При выборе этой настройки, когда менеджер закроет сделку, появится окно с предупреждением: сумма всех отмеченных платежей не соответствует бюджету сделки. Можно будет либо добавить платеж на недостающую сумму, либо изменить поле бюджета сделки.

Отчёт по платежам

Отчет по платежам доступен в разделе "Аналитика" в боковом меню amoCRM.
Можно посмотреть данные по платежам по всем сотрудникам либо по каждому менеджеру в отдельности.
Просроченные платежи выделены красным цветом, выполненные – зеленым, а планируемые желтым цветом. Платежи за прошлый и следующий месяцы имеют приглушенный цвет для удобства просмотра платежей только за текущий месяц.

Отчёт по платежам

Отчет по платежам доступен в разделе "Аналитика" в боковом меню amoCRM.
Можно посмотреть данные по платежам по всем сотрудникам либо по каждому менеджеру в отдельности.
Просроченные платежи выделены красным цветом, выполненные – зеленым, а планируемые желтым цветом. Платежи за прошлый и следующий месяцы имеют приглушенный цвет для удобства просмотра платежей только за текущий месяц.


Динамика платежей

Также в разделе Аналитика можно посмотреть данные по динамике платежей: на диаграмме отображены показатели по оплаченным, запланированным и просроченным платежам. Данные доступны за текущий месяц и за год.
Динамика платежей

Также в разделе Аналитика можно посмотреть данные по динамике платежей: на диаграмме отображены показатели по оплаченным, запланированным и просроченным платежам. Данные доступны за текущий месяц и за год.

Быстрый переход в карточку сделки

Из аналитики продаж можно сразу перейти в карточку соответствующей сделки. Для этого нужно нажать на платеж – появится информация о дате платежа, ответственном менеджере и типе платежа. При нажатии на иконку со стрелкой, вы перейдете в карточку сделки.

Быстрый переход в карточку сделки

Из аналитики продаж можно сразу перейти в карточку соответствующей сделки. Для этого нужно нажать на платеж – появится информация о дате платежа, ответственном менеджере и типе платежа. При нажатии на иконку со стрелкой, вы перейдете в карточку сделки.


Фильтр и экспорт платежей

Виджет может отфильтровать данные по всем менеджерам, либо по конкретному менеджеру, за текущий месяц и за определенный период. Эти данные можно экспортировать в файл формата Microsoft Excel.

Фильтр и экспорт платежей

Виджет может отфильтровать данные по всем менеджерам, либо по конкретному менеджеру, за текущий месяц и за определенный период. Эти данные можно экспортировать в файл формата Microsoft Excel.

Калькулятор рассрочки

В Payer есть встроенный калькулятор рассрочки. Чтобы в него перейти, нажмите на иконку калькулятора в самом виджете.
В нём можно задать сумму рассрочки, срок, процентную ставку, первоначальный взнос, дату первой оплаты и выбрать схему оплаты. Виджет сам посчитает все платежи, а чтобы добавить их, вам нужно нажать только на кнопку "Добавить платежи".


Калькулятор рассрочки

В Payer есть встроенный калькулятор рассрочки. Чтобы в него перейти, нажмите на иконку калькулятора в самом виджете.
В нём можно задать сумму рассрочки, срок, процентную ставку, первоначальный взнос, дату первой оплаты и выбрать схему оплаты. Виджет сам посчитает все платежи, а чтобы добавить их, вам нужно нажать только на кнопку "Добавить платежи".


Стоимость виджета
До 5 пользователей – 1400 ₽/месяц,
далее за каждого пользователя + 140 ₽/месяц.
Первые 14 дней весь функционал бесплатно.
До 5 пользователей – 1400 ₽/месяц,
далее за каждого пользователя
+ 140 ₽/месяц.
Первые 14 дней весь
функционал бесплатно.
Чем полезен Payer
Работа с платежами в карточке, аналитика платежей, свой календарь рассрочки.
Учет доходов и расходов
В Payer можно вносить платежи по приходу и расходу средств, и виджет сам посчитает прибыть в сделке.
01
Расчет рассрочки в виджете
У Payer есть свой калькулятор рассрочки, для которой учитываются первоначальный платеж, срок выплат, процентная ставка и схема оплаты. Все платежи по рассрочке автоматически формируются, задачи ставятся по мере приближения платежа.
02
Календарь платежей
У Payer есть отчет по платежам, расположенный в разделе Аналитика amoCRM. Можно посмотреть данные по всем сотрудникам или по каждому сотруднику в отдельности, проверить активность платежей за месяц, отследить динамику платежей по графику.
03
Чем полезен Payer
Работа с платежами в карточке, аналитика платежей, свой календарь рассрочки.
Учет доходов и расходов
В Payer можно вносить платежи по приходу и расходу средств, и виджет сам посчитает прибыть в сделке.
01
Расчет рассрочки в виджете
У Payer есть свой калькулятор рассрочки, для которой учитываются первоначальный платеж, срок выплат, процентная ставка и схема оплаты. Все платежи по рассрочке автоматически формируются, задачи ставятся по мере приближения платежа.
02
Аналитика платежей
У Payer есть отчет по платежам, расположенный в разделе Аналитика amoCRM. Можно посмотреть данные по всем сотрудникам или по каждому сотруднику в отдельности, проверить активность платежей за месяц, отследить динамику платежей по графику.
03
Напишите нам
Если у вас остались вопросы, с радостью на них ответим.
Нажимая на кнопку "Отправить заявку" вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.