Клиент: SalesChef — интегратор CRM для мебельных компаний.
Виджет: Payer
Проблема компании
- Всю систему с оплатой и напоминанием о платежах ребята ведут на доске с помощью маркеров, стикеров, бумажек и магнитиков. Нет анализа платежей.
- Забывают выставить клиенту счёт, например, за техническое сопровождение CRM за месяц, поэтому теряют доход.
- При переходе с доски на Excel таблицу сохранилась проблема с напоминанием, пропусками, забывчивостью и системностью.
Решение
Ребята решили попробовать виджет на бесплатном тестовом периоде. Установка прошла в один клик, базовый функционал сразу заработал. За пару часов они перенесли все платежи в сделки в amoCRM.
Переход прошёл плавно и без проблем с переучиванием людей. На планёрках быстро привыкли ориентироваться на календарь платежей и вести финансы в amo. Обратно в Excel команда переходить уже не захотела.
Переход прошёл плавно и без проблем с переучиванием людей. На планёрках быстро привыкли ориентироваться на календарь платежей и вести финансы в amo. Обратно в Excel команда переходить уже не захотела.
Как теперь работают менеджеры
Они вносят в сделку в amoCRM сразу все планируемые поступающие платежи и расходы. Работа ведется физически внутри amo прямо в сделке. Это быстро и удобно.
После внесения информации о платежах в сделке сразу видно всю финансовую картину по клиенту. Справа видны доходы и расходы, что оплачено, а что пропущено. Также в сделке автоматически поставлена задача не пропустить платеж. При наличии рассрочки, можно использовать калькулятор рассрочки.
Как теперь работают руководители
Работа руководителей сводится к работе с отчётом о платежах.
Они видят все будущие доходы и неоплаченные платежи (зеленые — оплаченные, а красные — просроченные платежи). Отчёт строится тоже прямо в аmo. Также сразу видно сводный отчёт за период. Все эти данные можно выгрузить в Excel при необходимости.
Как теперь работает собственник
Для него есть еще более сводный отчет, показывающий самую важную информацию в едином месте, тоже в amoCRM. В едином отчёте ему доступны доходы и расходы компании за месяц по клиентам и плановые суммы дохода.
Итог
- Ребята автоматизировали работу с платежами и ушли от форматов, дающих неполное понимание финансовой ситуации в компании.
- Менеджеры не забывают о платежах, так как на каждого ставится автоматическая задача с напоминанием о контроле.
- Руководитель видит полноценную картину продаж, может легко и быстро анализировать финансовую ситуацию в компании.
- Собственнику доступна полная информация о доходах и расходах компании, а также плановые суммы дохода, благодаря которым он может уверенно распоряжаться финансами.
Хотите попробовать Payer в деле? Устанавливайте его на бесплатный тест.